1983 год. Студентка Ленинградского университета Юля Морозова увлечена изучением языков и спортом. Она и не догадывается, что очень скоро её жизнь круто изменит предложение работать в КГБ. Всё дело в её поразительном сходстве с погибшей супругой американского шпиона Джима Уиллера.
Тот приезжает в город для связи с агентом из секретного НИИ. Полковник Волохов со своей командой задумывает хитрую операцию. Они хотят вычислить «крота» в оборонной промышленности, подставив Уиллеру Юлю в качестве приманки. Расчёт на то, что американец обязательно клюнет.