Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию. Её цель — найти мать, которая много лет назад оставила семью и присоединилась к таинственной религиозной общине. Путешествие затягивает её в водоворот странных событий.
Грань между реальностью и иллюзией постепенно стирается. Девушка уже не может отличить шумную площадь индийского городка от знакомой сцены родного питерского театра. Повсюду возникают знакомые маски, куклы и звучат песни. Что это — настоящая Индия или лишь грандиозные декорации её собственного сознания?